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城区分公司关于省公司调研汇报
1. 城区基本情况
1.1 城区简介
1.1.1 地理位置
- 榕城区位于揭阳市中心城区，地处“汕潮揭”三市地理中心、潮汕平原中部、榕江流域中段。
- 背倚黄岐山、紫峰山、桑浦山，周环榕江南北河，是揭阳市的政治、文化中心。
- 1991年12月经国务院批准设立，一直为揭阳市委、市政府驻地。
1.1.2 人口与面积
- 总面积347平方公里，户籍人口约101万人，常住人口约112万。
1.1.3 银行网点分布
- 辖内共有工行、中行、农业、建行、民生、交通等银行网点约109个（含邮储、邮政网点）。
- 个人存款市占率排名第十，年增市占率排名第八。
1.2 队伍建设
1.2.1 网点设置
- 城区共有4个代理金融网点，分别是榕东营业所、渔湖营业所、磐东营业所、梅云营业所。
- 梅云是省级财富转型网点，渔湖是市级财富转型网点。
1.2.2 理财经理队伍
- 理财经理队伍共有11人，点均2.75人，持双证理财经理11人，持AFP资格证理财经理3人。
- 推荐网点负责人内训师1人，并2023年8月份至汕尾送交上门作美食券场景打造案例分享。
1.2.3 青蓝结对
- 根据青蓝结对落地执行方案要求，城区分公司共分成2对青蓝结对网点。
1.3 跨赛期间重点指标发展情况
1.3.1 保险方面
- 截至1月10日，我司跨赛保险累计保费1869.1万，保险收入109.3万元，完成跨赛保险收入进度46.51%。
- 中邮长期期交城区保费累计完成378.1万，完成总进度的63.02%。
1.3.2 余额方面
- 截至1月10日，对比8月20日平均余额合计8787万元，完成跨赛进度28.2%，共发展百万优客5户，财富嘉客3户，合计发展存款650万。
- 根据2023年四季度余额“跨越200亿、开启新征程”营销活动方案，截至12月31日，城区共有2个网点获得青龙跨越奖！
1.3.3 客户指标
- 截至1月8日，金桂客户跨赛新增264户，进度69.11%；富嘉客户新增68户，完成进度52.73%；私行客户新增4户，完成进度80%。
1.3.4 青蓝结对情况
- 在跨赛一阶段业绩中，青蓝结对网点跨赛新增月日均余额合并考核梅云&榕东，渔湖&磐东进入全市进度排名前三战队。
1.4 落实省公司金融发展要求的具体措施
1.4.1 保险方面
1.4.1.1 跨赛蓄客工作
- 围绕“早谋划、早部署、早落实”的理念积极行动，分批次对网点进行沙盘推演及复盘。
- 通过行为量管控及对网点实地督导蓄客活动，落实“四个到人”，力促网点加快蓄客进度。
1.4.1.2 高客及网沙活动
- 网点沙龙等活动丰富保险拓客渠道，切实提高网点活动组织能力。
- 12月城区四个金融网点陆续开展“感恩邮您，手工DIY”系列网沙活动。
1.4.1.3 日平台管控
- 加强日平台管控，紧盯网点破零出单。
- 金融中心有序做好管控工作，拉满弓、绷紧弦、铆足劲，从追进度、督成效、察典范、重鼓舞四个方面入手。
1.4.1.4 协同作战
- 开展青蓝结对网点、营销人员与非营销人员之间的营销PK排位战。
- 要求网点细化柜台转介量，形成柜面+厅堂的岗位联动，确保人人有目标，人人有行动。
1.4.2 余额方面
1.4.2.1 余额转正保卫战
1.4.2.2 大额存单与省市分公司权益
1.4.2.3 “731”动作
1.4.2.4 定期到期资金
1.4.3 财富转型方面
1.4.3.1 综合配置做大总资产
1.4.3.2 聚焦中高端客户提升
1.4.3.3 标杆网点的打造
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