上海投行培训提纲

1. 撮合业务背景

1.1 业务需求持续不断

1.1.1 功能性需求

权益性资金需求（项目资本金）
降负债，调报表
盘活资产
长期限资金

1.1.2 客户群体需求

无法介入或支持的行业或客户类型

1.2 集团体系内资金端情况

信贷投放：行业受限、客户准入、资金时效性
农银理财：非标投资大幅压缩，期限要求严格、行业受限、客户准入
农银人寿：统一授信，准入较高，牌照不全
农银投资：“债转股”业务场景单一
农银国际：新增资金投放不足
农银租赁：需要有固定资产，流动性强

1.3 开展投行撮合业务的必要性

发展新质生产力，满足客户多元化金融“新需求”的必然选择。
盘活社会资本，推动商业银行“轻资产”转型的“新路径”。
参与市场竞争，完善我行产品布局的“新模式”。
落实智慧银行建设，实现投行智能化服务“新场景”。

2. 撮合业务开展思路

2.1 合作机构

保险资管、租赁、信托、券商、养老金、私募基金、国家大基金

2.2 工具用途

2.2.1 权益性资金需求

保险资管：永续类保险债权投资计划、永续保险信托、保险股权投资计划、保险私募股权投资基金
租赁：售后回租资金灵活使用

2.2.2 降负债，调报表

保险资管：并表信托、永续类保险债权投资计划、永续保险信托、保险股权投资计划、保险私募股权投资基金
租赁：经营性租赁

2.2.3 盘活资产

租赁、Pre-reits，Reits（保险资管）

2.2.4 长期限资金需求

保险、租赁等

2.2.5 客户群体需求

是否可以做一个对应表展示

2.3 综合评价

投行顾问中收
投行产品带动
存款、贷款、托管、资金监管
服务国家战略，绿色、科创、乡村振兴、五篇大文章
延伸服务民企、小微、科创、专精特新等客群

2.4 投行业务前置化、下沉化

增强投行队伍力量

3. 开展情况

3.1 同业情况

股份制先试先行，模式成熟。
大行摸索起步，优势明显。

3.2 投行撮合开展情况

机制建设：渠道建设、业务管理、风险管控
团队建设
系统建设
品牌建设
业务推动：培训、宣介、项目推动、业务示范行

4. 下一步工作计划

4.1 加强转培训，业务层级下沉，提高业务敏感度

4.2 挖掘辖内需求，主动对接外部机构

4.3 系统管理、数据上传

4.4 重点区域、重点行资源倾斜，打造示范行

4.5 投行负责人评价体系，评奖评优

在当前金融市场环境下，投行撮合业务的发展对于商业银行来说具有重要意义。通过对业务需求持续不断的分析，我们可以发现，功能性需求和客户群体需求是推动投行撮合业务发展的关键因素。功能性需求主要包括权益性资金需求、降负债、盘活资产和长期限资金等，而客户群体需求则涉及无法介入或支持的行业或客户类型。

在集团体系内资金端情况方面，信贷投放、农银理财、农银人寿、农银投资、农银国际和农银租赁等各个资金端都存在一定的局限性，难以完全覆盖客户需求和业务场景。这进一步突显了开展投行撮合业务的必要性。投行撮合业务不仅可以帮助商业银行发展新质生产力，满足客户多元化金融需求，还可以盘活社会资本，推动商业银行实现轻资产转型，参与市场竞争，完善产品布局，实现投行智能化服务。

在开展投行撮合业务时，合作机构的选择至关重要。保险资管、租赁、信托、券商、养老金、私募基金和国家大基金等都是潜在的合作对象。此外，还需要根据不同的业务需求选择合适的工具用途。例如，对于权益性资金需求，可以考虑使用保险资管的永续类保险债权投资计划、永续保险信托、保险股权投资计划、保险私募股权投资基金等工具；对于降负债和调报表的需求，可以考虑使用保险资管的并表信托、永续类保险债权投资计划、永续保险信托、保险股权投资计划、保险私募股权投资基金等工具。

在综合评价方面，投行撮合业务可以带来投行顾问中收、投行产品带动、存款、贷款、托管、资金监管等多方面的收益。同时，投行撮合业务还可以服务国家战略，如绿色、科创、乡村振兴等，以及延伸服务民企、小微、科创、专精特新等客群。此外，投行业务前置化和下沉化也是未来发展的重要方向，可以增强投行队伍力量。

在开展投行撮合业务时，同业情况值得关注。股份制银行在模式上已经较为成熟，而大行则正在摸索起步，但具有明显的优势。在具体的业务推动方面，需要加强机制建设、团队建设、系统建设和品牌建设，以及业务推动，如培训、宣介、项目推动和业务示范行等。

为了进一步推动投行撮合业务的发展，下一步工作计划包括加强转培训，提高业务敏感度；挖掘辖内需求，主动对接外部机构；加强系统管理和数据上传；重点区域和重点行的资源倾斜，打造示范行；以及建立投行负责人评价体系，进行评奖评优等。

总的来说，投行撮合业务的发展是商业银行应对当前金融市场环境的重要举措。通过深入了解业务需求和资金端情况，选择合适的合作机构和工具用途，综合评价和业务推动，以及加强培训和资源倾斜等，商业银行可以更好地开展投行撮合业务，实现自身的发展目标。