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跨境金融服务平台开发项目

1. 项目背景

1.1 项目背景概述

• 为落实外汇运营改革要求，为跨境金融重点经营客群客户提供专属高品质服务。
• 有效推动服务铁三角协同机制有效落地。
• 提升对客服务的专业程度，实现业务流程信息化、自动化及实时监控。

1.2 项目背景详细说明

• 借助铁三角服务平台开发跨境服务协同功能。
• 通过系统整合内部资源，优化服务流程，提高业务流程管理的效率和质量。
• 实现事前破冰-事中协同-事后复盘。

2. 已实现功能

2.1 平台入口

• 客户经理-办公网CRM端
• 运营人员\外汇运营专家-办公网A+平台“铁三角服务平台

2.2 已有功能

• 服务预约、业务咨询、延时服务、业务预审、上门协同

2.3 平台流程

• 1登入服务平台-2发起-3选择客户号-4预约网点-5预约服务时间-6预约事项-7网点响应-8网点总结-9评价

3. 痛点

3.1 问题一：业务流程发起后，无法跟踪流程进度，只能被动等待

• 解决方案：流程实时跟踪

3.2 问题二：客户经理和运营人员面临的痛点

• 客户经理：跨境专业问题无法直联业务专家，通常由运营人员转述，沟通时间较长，且容易有信息缺漏。
• 运营人员：发现业务机会不知道该找哪个客户经理。
• 解决方案：
  • 接入智能客户平台，进行服务分流及人员查找，直接对接业务专家提供解决方案。
  • 服务平台增加协同发起。

3.3 问题三：数据无沉淀-客户服务回检过程没有数据支持

• 解决方案：提供数据统计功能。

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