5月份工作总计及第三季度工作目标计划
1. 全年业绩目标及规划
1.1 全年业绩目标
1.1.1 业绩分解
- 全年计划：7.92万元，其中：
- 第一季度：2.64万元（一月0.88万元，二月0.88万元，三月0.88万元）
- 第二季度：2.64万元（四月0.88万元，五月0.88万元，六月0.88万元）
- 第三季度：2.64万元（七月0.88万元，八月0.88万元，九月0.88万元）
- 第四季度：2.64万元（十月0.88万元，十一月0.88万元，十二0.88万元）
1.1.2 业绩规划
- 业绩规划需根据市场情况和公司资源进行合理分配。
- 每个季度都要设定明确的目标，并制定相应的执行策略。
- 定期评估业绩完成情况，并根据实际情况进行调整。
1.2 完成情况分析
1.2.1 第一季度完成情况
- 业绩要求2.64万元，已收0.5万元，目前已完成18.9%。
- 一月份：0元，月完成率0%；
- 二月份：0元，月完成率0%；
- 三月份：5000元，（二手交易买卖、按揭）月完成率56.8%；
- 待结算：6900元（房贷按揭银行返点)。
1.2.2 第二季度完成情况
- 业绩要求2.64万元，已收0.63万元，目前已完成23.8%。
- 四月份：6300元，月完成率71.5%；
- 五月份：0元，月完成率0%；
- 六月份：0元，月完成率0%；
- 待结算：12020元（房贷按揭银行返点)。
1.3 5月份工作汇报
1.3.1 房贷类
- 新增案件：0笔，预计收益0元；
- 本月结案：0笔，共计0元；
- 待结算项：5笔，12020元；该待结算项为银行返点，按季度翻点；
1.3.2 抵押类
- 新增案件：0笔，预计收益0元；
- 本月结案：0笔；
- 待结算项：0笔；
- 在途待推：0笔。
1.3.3 资金类
- 新增案件：0笔，预计收益0元；
- 本月结案：0笔；
- 待结算项：0笔；
- 在途待推：0笔。
1.4 第三季度工作计划
1.4.1 主打广州中心区域地产地铺拜访收单
- 主推业务：房贷、经营、信用、垫资、代办产权、代购买卖，预计日均拜访2-3间地铺，通常安排下午的时间。
- 加强与地铺的业务联系，提高业务转化率。
1.4.2 与融顾保持粘性，了解贷款市场动向
- 定期与融顾进行业务交流，了解最新的贷款市场动态。
- 及时调整业务策略，以适应市场变化。
1.4.3 拜访渠道，互相交流贷款产品
- 拜访其他贷款公司，了解他们的产品特点和优势。
- 互相交流经验，提高自身业务水平。
1.4.4 不定期更新公众号推文，银行产品推送
- 定期发布与贷款相关的文章，提高公众号的活跃度。
- 及时推送最新的银行产品信息，为客户提供更多的选择。
