乐凯胶片2019年上半年经营情况汇报

1. 2019年上半年经营概述

1.1 经营环境分析

1.1.1 市场需求分析

• 彩色相纸市场需求持续下降。国内彩色相纸市场最主要的需求来自于婚纱摄影，受结婚登记数量持续下降和喷墨打印、数字印刷等多种输出方式的冲击，国内彩色相纸需求量呈持续下降趋势；国际市场主要受喷墨打印、数字印刷等多种输出方式的冲击传统银盐影像市场需求呈持续下降趋势。
• 光伏行业市场整体需求不旺，尤其是二季度组件企业开工率不足，行业降本需求加剧，背板价格持续走低。
• 锂电行业受新能源汽车市场发展的影响，上半年电池行业不景气，隔膜中低端市场仍以价格战为主。

1.1.2 外部环境分析

• 面对复杂多变的外部环境，上半年，乐凯胶片全面落实乐凯集团二届六次职代会精神要求，着眼效益，改革创新，紧盯目标，久久为功，努力推动公司高质量发展。

1.2 经营指标完成情况

1.2.1 上半年经营指标完成情况

• 1-6月份实现主营业务收入87727.54万元，完成目标的43.16%，同比下降6816.25万元，降幅7.21%，累计主营业务毛利率13.27%，同比下降0.43个百分点，1-6月实现利润总额1457.79万元，完成目标的24.30%，同比下降1730.67万元，降幅54.28%。

1.2.2 分业务经营指标完成情况

• 影像业务实现主营业务收入49250.60万元，完成预算的48.97%，同比下降2744.22万元，下降率5.28%，主要是彩纸销量同比减少590.26万平米；累计主营业务毛利率19.93%，同比上升0.09个百分点；累计利润总额4526.28万元，完成预算的58.28%，同比下降297.09万元，下降率6.16%。
• 光伏业务实现主营业务收入37295.83万元，完成预算的38.76%，同比下降4327.80万元，降幅10.20%，光伏产品销量同比上升252.18万平米，平均售价同比下降4.44元/平米，是收入下降的主要原因。累计主营业务毛利率6.67%，同比下降2.45个百分点。累计实现利润总额1213.01万元，同比下降1393.80万元，其中：毛利额同比下降1299.24万元，期间费用同比上升119.69万元。

1.3 两金占用情况

1.3.1 应收账款和存货情况

• 应收账款：6月末应收账款占用3.20亿元，同比下降0.51亿元，降幅13.75%，营业收入降幅6.85%，应收降幅高于收入降幅，管控效果较好；
• 存货占用：营业收入下降，存货逆向上升，6月末占用额达到了4.53亿元，同比上升3030.12万元，增幅7.17%，为近年来占用最高值。其中光伏业务同比上升2342.18万元（产成品增加1679.13万元，外购半成品增加809.77万元，委外加工物资增加680.2万元），主要原因是销量未达预期，需进一步协调产供销，降低积压库存，降低经营风险。汕头存货占用同比上升986万元，主要是产成品滞留以及外购纸基的大幅增长，也是由于销量下降导致。

1.4 重点工作

1.4.1 影像业务

• 依托新产品实现客户开发：全力进行微晶纸、银雕纸、相册专用纸和油画纸的研发、生产以及市场推广，成功开发客户83家。
• 加快国产纸基开发降成本：国内小规格产品实现批量切换，国际市场除个别贴牌产品外，可正式供货，上半年实现降成本24万元。
• 开发相册书产品，拓宽相纸应用领域：通过与瑞士印美合作引进设备，提升相册书工业化生产能力与水平，拓展相册书市场，提升销量。
• 提升出口彩纸效益：通过调整价格等政策，有效提升彩纸出口效益，出口彩纸收入、毛利同比实现增长。

1.4.2 光伏业务

• 提升产品竞争力：通过技术创新和质量提升，提高产品的市场竞争力。
• 拓展国内外市场：加大市场开拓力度，积极开发国内外新客户，扩大市场份额。
• 优化产品结构：根据市场需求调整产品结构，提高高附加值产品的比例。

1.4.3 锂电业务

• 提升产品良品率：通过技术改造和管理提升，提高产品良品率，降低生产成本。
• 加强市场开拓：积极开拓市场，扩大客户群体，提高市场占有率。
• 提升产品质量：加强质量控制，提高产品质量，满足客户需求。

1.5 存在的主要问题及应对措施

1.5.1 影像业务

• 市场需求下滑，需进一步落实盈利能力改善的手段和措施，努力提高产品毛利率；在当前婚纱市场基础上，拓展相册书市场，丰富相纸应用空间。

1.5.2 光伏业务

• 受市场需求产品结构变化的影响，五六月份毛利率出现波动，KPC产品的负毛利率，严重影响了整体毛利水平，需要快速落实降本措施。二季度市场需求不旺，背板客户订单距离目标还有差距，下半年要下大力气解决。

1.5.3 锂电业务

• 产品整体质量的一致性水平与世界一流仍有较大差距，还在改进提升。计划三季度基膜综合A级品率超过81%，达到国内先进水平，主要质量指标一致性水平，对标世界一流，全面提升，为二期扩产打下坚实的质量基础。

1.6 下半年主要产品销量目标

1.6.1 彩纸

• 年度销量目标（万平米）：8200
• 下半年销量（万平米）：3960
• 预计全年销量（万平米）：7728
• 全年预计完成率：94.25%
• 全年预计同比：-6.16%

1.6.2 背板

• 年度销量目标（万平米）：5200
• 下半年销量（万平米）：2850
• 预计全年销量（万平米）：5018
• 全年预计完成率：96.51%
• 全年预计同比：30.59%

1.6.3 隔膜

• 年度销量目标（万平米）：3600
• 下半年销量（万平米）：2000
• 预计全年销量（万平米）：2789
• 全年预计完成率：77.47%
• 全年预计同比：106.13%

1.6.4 基膜

• 年度销量目标（万平米）：1550
• 下半年销量（万平米）：650
• 预计全年销量（万平米）：1192
• 全年预计完成率：76.90%
• 全年预计同比：21.29%

1.6.5 涂层膜

• 年度销量目标（万平米）：2050
• 下半年销量（万平米）：1350
• 预计全年销量（万平米）：1597
• 全年预计完成率：77.90%
• 全年预计同比：331.62%

汇报完毕，谢谢！